2015年，中國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展呈平穩(wěn)增長的態(tài)勢，市場需求不斷釋放，人均消費(fèi)量隨著餐飲業(yè)的變化而逐漸提升；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加速，集中度逐步提高，產(chǎn)業(yè)的升級速度也在進(jìn)一步加快；龍頭企業(yè)規(guī)模效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，中小企業(yè)優(yōu)勝劣汰趨勢明顯，行業(yè)企業(yè)國際化和專業(yè)化并購重組相繼上演。這一系列的發(fā)展變化促進(jìn)了我國調(diào)味品行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

中國調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)近些年的發(fā)展態(tài)勢良好，前景廣闊。調(diào)味醬產(chǎn)量持續(xù)上升、品類發(fā)展完善、產(chǎn)品多樣化、市場發(fā)展成熟、標(biāo)準(zhǔn)體系健全，并在互聯(lián)網(wǎng)+的市場格局下，實(shí)現(xiàn)了營銷模式的創(chuàng)新與變革。調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)正在這一系列的變化中蓬勃發(fā)展、穩(wěn)健前行。中國調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況，將從以下幾個(gè)方面進(jìn)行介紹。

調(diào)味醬產(chǎn)品分類

調(diào)味醬的分類可以按照產(chǎn)品的基本要素和市場要素兩種方式來區(qū)分。產(chǎn)品的基本要素包括工藝、原料、使用功能等。按工藝可分為發(fā)酵型和非發(fā)酵型；按使用功能可分為涂抹醬、涼拌醬、蘸食醬、烹飪醬、煲湯醬等，按原料可分為番茄醬、蒜蓉醬、辣椒醬、海鮮醬、蔬菜醬、豆類醬、菌類醬等；根據(jù)市場要素中產(chǎn)品的市場定位，可分為披薩醬、通心粉醬、拌飯醬、意面醬、燒烤醬、沙拉醬、河粉醬等。

國內(nèi)外主要調(diào)味醬產(chǎn)品及品牌

國內(nèi)調(diào)味醬產(chǎn)品地域分布較為廣泛，主要有華北地區(qū)的大豆醬、豆瓣醬、牛肉醬、黃豆醬、甜面醬、芝麻醬、蒜蓉辣醬；華南地區(qū)的廣東叉燒醬、沙茶醬、XO醬、海鮮醬、蝦醬，海南黃燈籠辣椒醬、桂林辣椒醬；西南地區(qū)的貴州油辣椒、風(fēng)味豆豉醬，四川豆豉、豆瓣醬、辣椒醬；華中地區(qū)的湖南剁椒醬、河南香菇醬；華北地區(qū)的大醬、黃豆醬；臺灣地區(qū)的沙茶醬、五味醬、甜辣醬、辣豆醬、拌面飯醬。國際上的調(diào)味醬產(chǎn)品以歐美、東南亞、日韓的品類為主，如歐美的復(fù)合調(diào)味醬、辣椒醬（ TOBASO）、燒烤醬（HUNT、SMOCKEY）、面醬、通心粉醬、咖喱醬；東南亞的風(fēng)味酸甜醬、泰式辣醬（辛辣醬、甜辣醬）、泰式酸甜醬、果醬、咖喱醬、泰式面條醬、泰式河粉醬、咖喱醬；日韓的日式味噌、日本芥末醬、韓式大醬、韓式辣椒醬。

協(xié)會(huì)近年來對英國、澳大利亞、西歐、北歐、美國、加拿大等地區(qū)調(diào)味醬產(chǎn)品進(jìn)行了市場考察，并參觀了當(dāng)?shù)鼐哂写�表性的超市和食品批發(fā)市場。如英國的榮業(yè)行、沃爾瑪，北歐的赫爾辛基食品批發(fā)市場、瑞典的香港貿(mào)易行、東方行、亞洲超市，澳大利亞的WOOLWORTH、COLES，澳大利亞的家樂福、比利時(shí)SUPER CB、意大利威尼斯PANORAMA,美國和加拿大的Great Wall Sumpermarket、Walmart等超市。這些超市都有來自于中國的調(diào)味醬產(chǎn)品，其中李錦記、珠江橋等品牌在國外超市鋪貨率較高。西餐復(fù)合調(diào)味醬、沙拉醬、番茄醬、辣椒醬、韓式醬料、泰式醬（酸甜醬、辣醬）等調(diào)味醬產(chǎn)品較為普遍。

歐美復(fù)合調(diào)味醬的市場巨大，產(chǎn)品極其豐富，并有以下幾點(diǎn)值得中國調(diào)味醬企業(yè)學(xué)習(xí)的地方：一、西方調(diào)味醬產(chǎn)品品種豐富、復(fù)合方便，有多少菜肴或飲食方式，就會(huì)有多少醬類產(chǎn)品提供。消費(fèi)者需把醬料與主食混合，用烹具一拌、一蒸、一煮或一烤，即可享用。二、產(chǎn)品的標(biāo)簽設(shè)計(jì)非常醒目，并且簡單明了。象形的圖形多于文字，原料及用途都可體現(xiàn)在圖形中，消費(fèi)者通過圖案，就可馬上知曉這是什么產(chǎn)品，用于什么、有什么原料。即便不認(rèn)識文字，也基本不會(huì)買錯(cuò)。三、產(chǎn)品包裝精致、高檔，包裝材料輕巧，尤其是玻璃瓶份量很輕，手感也很好。而且包裝形式便于使用，如醬類產(chǎn)品可以直接擠用。

調(diào)味醬企業(yè)百強(qiáng)數(shù)據(jù)及CFE2015產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)分析

根據(jù)中國調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)2015年度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總分析，近三年，主要調(diào)味醬生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量都在持續(xù)上升，產(chǎn)量排名靠前的企業(yè)上升幅度較快，其余企業(yè)增長速度較為平緩，其中海天味業(yè)的增速較為明顯。調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)2013年（32家）的總產(chǎn)量為70.7萬噸、2014年（30家）的總產(chǎn)量為75.0萬噸，2015年（30家）的總產(chǎn)量為80.0萬噸；2013-2015年的同比增長率分別為31.7%、6%、6.8%。調(diào)味醬產(chǎn)量前10名企業(yè)中有8家企業(yè)實(shí)現(xiàn)正向增長，前十名企業(yè)2013-2015年總產(chǎn)量分別為58.8萬噸、64.4萬噸、67.9萬噸，同比增長率分別為27.9%、9%、5.5%。

調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)的品牌企業(yè)較多，發(fā)展較好的品牌有海天味業(yè)、李錦記、天津利民、安慶胡玉美、香其醬業(yè)、北京丘比、四川遠(yuǎn)達(dá)等。三年來海天味業(yè)的產(chǎn)量分別為13.0萬噸、12.8萬噸、20.7萬噸，增速最快；除了香其醬業(yè)在2015年出現(xiàn)產(chǎn)量下滑以外，其余幾家主要企業(yè)的產(chǎn)量都呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢。

在百強(qiáng)數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，中國調(diào)味品協(xié)會(huì)同時(shí)對CFE2015的調(diào)味醬參展產(chǎn)品，也進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析，分析結(jié)果顯示：一是調(diào)味醬品牌發(fā)展快，品牌數(shù)量略多于醬油、食醋等重點(diǎn)分支產(chǎn)業(yè)的品牌數(shù)量；二是調(diào)味醬產(chǎn)品的新品涌現(xiàn)速度快；三是調(diào)味醬的區(qū)域性品牌較多，比如安慶胡玉美、天津利民、黑龍江香其等；四是調(diào)味醬產(chǎn)品的價(jià)格區(qū)間也比較大，從幾元錢到上百元不等；五是調(diào)味醬產(chǎn)品的包裝有很多新穎的方式，比如海天的黃色杯子狀、欣和的綠色立體T形盒裝。

調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)

我國調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)相對完善。由于調(diào)味醬存在地域性的差別，品種豐富，原料千差萬別，因此調(diào)味醬標(biāo)準(zhǔn)體系中比重最大的是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)�，F(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)有：食品安全標(biāo)準(zhǔn)《釀造醬》，國家標(biāo)準(zhǔn)《黃豆醬》、《醬衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《甜面醬》、《番茄調(diào)味醬》、《蝦醬》、《蛋黃醬》、《沙拉醬》、《芥末醬》、《甜面醬檢驗(yàn)方法》、《黃豆醬檢驗(yàn)方法》；北京市地方標(biāo)準(zhǔn)《半固態(tài)（醬）調(diào)味品衛(wèi)生要求》、云南省地方標(biāo)準(zhǔn)《滇味醬》等。

調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)+格局下的營銷創(chuàng)新

“互聯(lián)網(wǎng)+”格局下調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)的升級。在互聯(lián)網(wǎng)+的格局下，調(diào)味醬企業(yè)需要與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)新思維模式、完善渠道建設(shè)、促進(jìn)營銷體系的變革。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

首先是建立思維。隨著互聯(lián)網(wǎng)+在各個(gè)行業(yè)的滲透，調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)的渠道結(jié)構(gòu)也正在面臨調(diào)整與變化，中間環(huán)節(jié)受到威脅，廠商邊界逐漸模糊，形成了垂直體系。無論是企業(yè)還是經(jīng)銷商，都需要審慎地面對市場的變化，快速建立起互聯(lián)網(wǎng)+思維，跟進(jìn)商業(yè)模式的調(diào)整。

其次是開拓新興的媒體宣傳方式。隨著互聯(lián)網(wǎng)渠道的興起，調(diào)味品企業(yè)的宣傳推廣在保留傳統(tǒng)媒體推廣的基礎(chǔ)上，還將采用多樣化、立體化、碎片化的新興媒體宣傳方式，這些方式具有及時(shí)、快速、針對性強(qiáng)、成本低等優(yōu)勢，成為企業(yè)宣傳必要的方式。因此，建立全媒體宣傳體系，成為企業(yè)品牌宣傳的關(guān)鍵。

第三是渠道定制產(chǎn)品的開發(fā)與推廣。消費(fèi)形態(tài)的變化，帶來了新的消費(fèi)需求。建立全渠道的銷售體系，開拓并定制相應(yīng)的產(chǎn)品，將會(huì)有很大的發(fā)展空間。如開發(fā)適合互聯(lián)網(wǎng)銷售的產(chǎn)品，與O to O平臺合作，進(jìn)行產(chǎn)品定制與營銷等。調(diào)味醬企業(yè)正在嘗試新的營銷模式，比如林依輪的“飯爺”辣椒醬、相聲演員岳云鵬的“耗辣椒”辣椒醬以及恰恰近日推出的“藍(lán)瘦香菇肉絲醬”，都迎合了新的消費(fèi)形式及消費(fèi)者心理。

 中國調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

未來我國調(diào)味醬行業(yè)有很大的發(fā)展空間，市場前景廣闊，體現(xiàn)在消費(fèi)潛能進(jìn)一步釋放、優(yōu)勝劣汰加劇、資本整合速度加快、科技進(jìn)步突飛猛進(jìn)、國際化趨勢加快、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動(dòng)調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)升級等方面。

消費(fèi)潛能釋放。飲食結(jié)構(gòu)的調(diào)整與餐飲業(yè)的發(fā)展，將促進(jìn)調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)提升。另外，消費(fèi)者健康意識的增強(qiáng)，以及為迎合渠道需求而產(chǎn)生的新型高端消費(fèi)，也為高檔調(diào)味醬消費(fèi)量的上升提供了契機(jī)。

優(yōu)勝劣汰加劇，資本整合力量加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)升級換代與集中度提升。具有一定影響力及發(fā)展歷史悠久的品牌企業(yè)，開始受到了資本市場的高度關(guān)注，同時(shí)食品相關(guān)企業(yè)也開始涉足調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)，希望分享調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的成果。

科技進(jìn)步突飛猛進(jìn)。行業(yè)越來越重視科技的推廣作用、科技成果的產(chǎn)業(yè)化成為推動(dòng)行業(yè)升級換代的主要標(biāo)志、行業(yè)的穩(wěn)步增長為科技進(jìn)步提供了發(fā)展機(jī)遇。

國際化進(jìn)程加快。中國調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的國際化需要著力于三個(gè)方面：一、建立國際化運(yùn)營思維；二、國際食品企業(yè)并購與資本合作；三、拓展國際渠道。

企業(yè)國際化的進(jìn)程，首先需要建立國際化運(yùn)營的思維、學(xué)習(xí)國際上先進(jìn)企業(yè)的管理及運(yùn)營水平。

國際企業(yè)的并購與資本合作是我國調(diào)味品產(chǎn)業(yè)國際化進(jìn)程中的一條捷徑。如太太樂與雀巢的并購、亨氏與卡夫的合體等。

國際渠道的拓展可以從現(xiàn)有產(chǎn)品的渠道滲透與開發(fā)適應(yīng)當(dāng)?shù)仫嬍沉?xí)慣的產(chǎn)品兩個(gè)方面深入，現(xiàn)有產(chǎn)品的渠道滲透，即現(xiàn)有的中餐調(diào)味品在國際上的渠道開拓，主要的人群和定位，依然是華人和中餐館，可以通過開拓渠道、參加展會(huì)及中餐的世界化進(jìn)程進(jìn)行推進(jìn)和拓展，這是我國調(diào)味品產(chǎn)業(yè)國際市場渠道拓展的主要方式。開發(fā)適應(yīng)當(dāng)?shù)仫嬍沉?xí)慣的產(chǎn)品，也是可以探索和努力的方向。但這需要在準(zhǔn)確的市場調(diào)研、充分了解當(dāng)?shù)仫嬍沉?xí)慣的基礎(chǔ)上進(jìn)行，需要經(jīng)過時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)的積淀。

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動(dòng)調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)升級。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主要體現(xiàn)在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、要素升級三個(gè)方面。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)是核心，商業(yè)模式創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、企業(yè)治理結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、營銷方式創(chuàng)新都要應(yīng)時(shí)而變；結(jié)構(gòu)優(yōu)化是保障，企業(yè)需要結(jié)合市場需求，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步、提高產(chǎn)品技術(shù)含量、推出更多高附加值產(chǎn)品；要素升級是必要條件，人才、知識、技術(shù)、信息、資本等高級要素投入都至關(guān)重要。

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